纽约2021年2月4日 /美通社/ -- 私人航空领域领先品牌Wheels Up Partners Holdings LLC（以下简称“Wheels Up”或“公司”）与特殊目的收购公司Aspirational Consumer Lifestyle Corp.（以下简称“Aspirational”）达成通过合并实现公开上市（纽交所代码：ASPL）的最终协议。该项交易对Wheels Up的企业估值为21亿美元。Aspirational由经验丰富的消费者服务型企业投资者组成的合作伙伴成立和领导，其中主席兼首席执行官Ravi Thakran是私募股权资深人士并担任过LVMH亚洲集团主席。此外，全球最大的以消费者为中心的私募股权公司L Catterton是小股东。交易完成后，Wheels Up将成为第一个在纽约证券交易所（纽交所代码：UP）上市的私人航空平台。
Wheels Up概述
Wheels Up连接乘客与私人飞机，提供卓越的个性化体验。其技术驱动型平台将允许Wheels Up在全球范围内推广其业务，并使私人航空业大众化，扩大目标市场并使数以百万计的消费者能够使用私人航空服务。
Wheels Up于2013年由著名企业家Kenny Dichter成立。通过Wheels Up，Dichter从行业第一个会员模式和King Air 350i机型专属机队开始，开创了私人航空的下一代演进。成立七年来，Wheels Up迅速成为备受信赖的市场领导者和标志性品牌。通过几次战略收购以及与Delta Air Lines的独家联合营销伙伴关系，Wheels Up的运营和技术足迹得到了扩展，创造了转变私人航空行业的革命性服务平台，为消费者提供世界一流体验。
今天，Wheels Up是全球最大的私人航空平台，提供全面的整体航空解决方案，包括会员计划、所有舱位类别的按需私人航班、私人飞行飞机管理、整机销售、企业解决方案、品牌活动、通过与Delta Air Lines的战略伙伴关系提供的商业旅行福利。2020年，公司利用其自有、托管及第三方合作伙伴的1500多架飞机，运载乘客超过15万人次。
在创新和卓越运营的驱动下，Wheels Up率先推出了一套技术驱动的智能型解决方案，让人们比以往任何时候都能更容易地选择安全、高质量的飞机，以满足各种财务和旅行需求。Wheels Up应用程序消除了私人航空服务中的摩擦因素。乘客可以查看实时库存和购买动态定价的航班，实现了私人航空的即时搜索、预订和成行。Wheels Up平台采用完全专有的技术，包括领先的飞行管理系统Avianis，支持全国许多运营商，为这一行业带来彻底改变。
公司的当前管理团队将继续领导Wheels Up。Aspirational的董事长兼首席执行官Ravi Thakran曾任LVMH南亚和东南亚及澳大利亚/新西兰的集团主席和L Catterton亚洲的执行合伙人。他将在交易完成后加入合并后公司的董事会。
管理层评论
Kenny Dichter，Wheels Up创始人及首席执行官：
“我们很高兴能够跨越这一里程碑，并与Aspirational建立新的合作伙伴关系。 我们相信，通过我们独特的会员模式、产品和福利组合，以及通过我们的Wheels Up应用程序将共享经济引入私人航空，这一合作将让我们实现创始目标——私人航空大众化。我们期待着与Aspirational团队携手，继续加速我们的全球增长和扩张。”
Ravi Thakran，Aspirational董事会主席兼首席执行官：
“我们成立Aspirational时，Wheels Up正是我们想要合作的公司。Kenny及其世界一流团队通过多年来提供卓越的个人化客户体验，打造了一个真正的标志性品牌。他们是该领域当仁不让的领导者和创新者，我们期待与他们共同努力，将Wheels Up推向全球舞台。我们看到很多机会，可以利用我们丰富的经验和关系，与其他有志向的奢侈品牌合作，并向国际市场扩张。”
交易概述
2021年2月1日，Aspirational签订了最终协议（“合并协议”），通过股票和现金融资组合与Wheels Up合并。该交易评估Wheels Up企业价值约为21亿美元。
该交易预计将为合并后的公司提供高达7.9亿美元的总收益，包括Aspirational信托账户中持有的来自2020年9月首次公开发行的高达2.4亿美元现金。此次合并还得到了每股10.00美元、总计5.5亿美元PIPE资金的进一步支持，包括来自T. Rowe Price、Fidelity、Franklin Advisors、Durable Capital、HG Vora Capital Management、Third Point、Luxor Capital和Monashee等公司的承诺资金。现有Wheels Up股东将把他们的全部百分之百的股权投入新公司。该交易完成后，Wheels Up预计其资产负债表上将有高达7.5亿美元的现金用于运营并支持新增和既有业务活动。1
该交易已获得Aspirational董事会和Wheels Up董事会独立董事的一致批准，尚待Aspirational和Wheels Up各自股东的批准并受其他惯例成交条件约束，包括任何适用的监管批准，预计将于2021年的二季度完成。
关于拟议交易的其他信息，包括合并协议和投资者演示文件的副本，将在今天提交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K表格当前报告中提供，可通过www.sec.gov网站获取。
顾问
在Aspirational方面，Connaught担任财务顾问；Credit担任财务顾问、配售代理和资本市场顾问；Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任法律顾问。
Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies LLC和Morgan Stanley & Co. LLC担任Wheels Up的联合首席财务顾问，Arnold & Porter Kaye Scholer LLP担任其法律顾问。
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