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信用品牌“AAA”等级是怎样炼成的

时间:2021/6/15 9:22:47

2019年7月,一份权威的评级报告,让绍兴市城投集团全体员工振奋不已。这一天,国内权威评级机构联合资信出具的报告,评定城投集团主体信用评级提升至国内最高级别AAA,成为全省第一家以主体AAA级别发行债券的地市级城投类企业。

众所周知,资金是企业生存和发展“命脉”,企业主体信用等级,则是企业进入资本市场的“通行证”。绍兴市城投集团能戴上国内信用评级中的最高级别——AAA主体信用等级桂冠,意味着他们取得了通往中国资本债券市场的宝贵“入场券”。

近年来,国家为防范金融风险,陆续出台了多项政策、措施,尤其是面对地区经济发展水平低、资产规模不足、质量不高、收入及现金流方面尚有差距的诸多客观因素,金融机构对企业融资一直持谨慎态度。

如何破解发展困局?绍兴市城投集团大胆革新,主动联系国内多家评级机构征求意见,组织证券财务专家出思路、出方案,并根据当前评级机构的评级标准,确定评级提升的可行性方案,并全力推进。

明确目标和方向后,绍兴市城投集团迅速聚拢一批精干力量,组建评级工作班子,认真研究集团自身资产禀赋,盘活整合各类资产,使各类资产发挥最大化效用。通过国有资产整合,与公用事业集团股权置换等方式,提升了城投集团资产规模、收入水平和现金流,也提升了公用事业运营板块的资源利用水平,实现了国有资本运营“1+1”大于“2”的效果。

幸福是奋斗出来的!2019年,城投集团以AAA评级在上交所获取非公开公司债注册额度20亿元,仅用23个工作日无反馈通过审核。此后组织发行8亿元,是绍兴地区历史上首单主体AAA债券,创2017年至发行日全国5年期AAA级非公开债利率最低水平,低于所有AAA及央企、省级平台同期限同品种债券发行利率,仅此一单节约融资成本逾4000万元。

“最高国内评级AAA的获得,大大提升了城投乃至绍兴在资本市场的影响力,直接的成效是扩大发债融资规模,降低了发行利率,保障项目建设和企业改革转型,每年至少能节约成本上亿元。”绍兴市城投集团相关负责人表示。

在国际资本市场,城投集团也是作为绍兴市市级唯一一家在资本市场上走出国门、面向世界的市属国有企业,多次创下市场之最,获得了国内地级市城投类企业最高的国际信用等级BBB+,并已成功实现两次直接融资,大大提升了国际形象和影响力。

绍兴市还着力拓宽融资渠道。根据各个项目不同情况,绍兴智慧快速路使用了PPP、EPC和施工总承包等多种投资建设模式。作为国家长三角一体化央地协同投资专业委员会首批成员单位,绍兴市城投集团已与国盛资本、国泰君安、建元基金进行了“十四五”期间城市建设与产业发展战略投资合作项目签约,将在项目投资、企业上市、产业引进、城市建设等领域开展战略合作。 

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